数字化客户管理平台

打通销售过程，跟踪合同回款，实现客户登记、分配、跟进、签约等一体化管理

客户信息，在线登记

便捷新建客户卡片，整合资源

便捷新建客户卡片，在线维护客户行业、属性、状态等信息

借助客户日志功能留痕每一次操作，有效建立信息追溯体系

通过关键词搜索、条件筛选等实现客户精准定位、高效检索

客户分配，细化权限

严密权限体系，高效分配资源

灵活设置权限模式，按角色进行权限分配，细化客户权限管理

在权限范围内，批量进行客户转移、分享，指定客户/客服经理

对不具有权限的客户支持申请权限，在线审核，灵活移交客户

客户公海，盘活资源

激活资源回收，提高转化率

灵活设置客户分配/回收机制，对久未维护的客户自动开放至公海

细化公海组权限，为不同销售区划分不同“海域”，提高回收效率

以图表形式直观展现公海分配情况，统一管理公海里的客户资源

联系跟进，智能提醒

智能联系提醒，高效跟进客户

销售通过OA建立联系计划，设置联系提醒，支持自动加入日程

销售定期进行联系记录维护，对久未维护的客户进行回收处理

管理者可按日期、联系类型搜索联系记录，掌握销售跟进情况

业务机会，在线报备

规范报备制度，聚合商机信息

通过流程化报备体系，关联具体客户，规范商机报备制度

报备流程智能生成商机台账，方便进行各类商机的统一管理

商机列表支持导入导出，便捷查询，失效商机支持批量删除

客户签约，对接合同

引入电子签章，合同审签一体管

销售合同流程在线发起，细化权限智能流转各级部门审批

合同签约对接电子签章，用印无需跑腿，实现在线签署

合同有效归档，智能生成台账，统一管理各类合同信息

销售回款，动态跟踪

便捷回款提醒，汇总回款台账

便捷建立回款计划，到期智能提醒，有效进行履约跟踪

流程化管控回款行为，智能外发合同台账，实现回款留痕

通过回款台账汇总回款信息，统计已收、未收等结算情况

客户实施，关联项目

连接客户与项目，高效进度管控

打通客户与项目，实现双向信息穿透，串联整个业务过程

流程化管控“立项-实施-验收”全过程，有效管控项目进度

项目高效融合业务，联动合同预算，实现全程数字化管理

连接企业微信，内外协同

以客户为中心，让服务触达客户

使用企业微信联系客户时，通过客户卡片绑定客户微信

通讯过程中可随时查看商机推进过程、历史合同等信息

便捷向客户推送内部产品知识、报价，让服务触达客户